1.01 - Something Wicca This Way Comes

Prue: "Nós seremos cuidadosas, seremos prudentes e permaneceremos unidas."

Seis meses após a morte da avó, as irmãs Prue e Piper Halliwell estão tentando colocar a casa em ordem. Phoebe, a irmã mais nova, que tinha viajado para Nova York logo após o enterro, volta de lá, desempregada, endividada e precisando de um lugar para ficar. Sem consultar Prue, Piper a aceita de volta na casa que as três herdaram.

Enquanto isso, os detetives Andy Trudeau e Darryl Morris estão investigando uma série de assassinatos. Todas as vítimas eram mulheres, todas tinham uma tatuagem representando uma tríqueta, e todas foram assassinadas com uma faca cerimonial, e até agora a polícia não tem nenhuma pista.

Na casa das Halliwell, Phoebe começa a mexer no tabuleiro Ouija, e soletra a palavra 'sótão'. Começa a chover e a trovejar, e a luz acaba. Enquanto Prue e Piper vão ao porão verificar os fusíveis, Phoebe sobe para o sótão e encontra o Livro das Sombras, onde ela lê em voz alta um feitiço. Depois que Piper e Prue vão dormir, sem levá-la a sério, Phoebe passa a noite lendo o Livro das Sombras, e descobre que as três são descendentes da bruxa Melinda Warren, queimada na fogueira no fim do século 17 e que, segundo a profecia, ao receber seus poderes através do feitiço que ela recitou no sótão, elas se tornaram "As Encantadas".

Ao longo do dia seguinte, Prue e Piper vêem coisas estranhas acontecerem, coisas que elas não conseguem explicar: pessoas e objetos se movem ou se congelam nos momentos mais inesperados. Phoebe tem uma premonição em que ela vê dois garotos serem atropelados: ao impedir o acidente, ela própria se machuca e acaba no hospital. Ao buscar Phoebe no hospital, Prue reencontra Andy, com quem ela namorou no passado.

O namorado de Piper, Jeremy, revela que é um warlock e tenta matá-la para roubar seus poderes, mas ela o congela e foge. Chegando em casa, ela encontra Prue e Phoebe, e elas encontram no Livro das Sombras um feitiço, que Piper recita para destruir Jeremy. Quando elas já estão guardando o material que usaram para o feitiço, Phoebe tem outra premonição, em que ela vê que Jeremy não morreu. As três tentam fugir da casa, mas Jeremy já as está esperando na porta, de modo que elas voltam para o sótão e tentam fazer uma barricada com os móveis. Quando Jeremy destrói a barricada e entra no sótão, as três se dão as mãos e começam a recitar: "O Poder das Três nos libertará", até que Jeremy explode e desaparece de vez.

1.02 - I Got You Under My Skin

Piper: Um brinde ao Poder das Três, quer nós gostemos dele ou não.

Prue sai com Andy e eles acabam fazendo amor no apartamento dele, mas ela sai de fininho assim que ele adormece, se sentindo confusa quanto ao que aconteceu, e passa o dia seguinte evitando-o. Piper também está preocupada, mas por outros motivos: ela quer saber se é possível ser uma bruxa do bem, ou se ela se tornou uma criatura das trevas. Enquanto isso, Phoebe está se divertindo enormemente com seu poder recém-descoberto, embora suas irmãs lhe digam para ser discreta quanto a isso e não usar seus poderes indiscriminadamente.

Andy e Darryl estão investigando uma série de desaparecimentos de mulheres jovens, que na verdade estão sendo sequestradas pelo demônio Javna para roubar sua juventude. Fazendo-se passar por um fotógrafo, ele se apresenta a Phoebe, convidando-a para posar para ele.

Prue é chamada para uma entrevista com Rex Buckland, o dono da casa de leilões Bucklands, e consegue o emprego de especialista em antigüidades. Quando ela é apresentada a Hannah Webster, Hannah esbarra em uma escada e Prue acidentalmente usa seus poderes para evitar levar um banho de tinta. Rex e Hannah agem como se não tivessem notado, mas depois que ela sai, comentam que há uma grande chance de que ela seja uma bruxa.

Mais tarde, Andy consegue falar com ela e propõe que eles deixem a relação evoluir mais devagar de agora em diante. Ela fica indecisa e pede um tempo para pensar.

Enquanto isso, Piper vai até uma igreja, e fica aliviada quando entra sem que nada aconteça. Lá, ela encontra uma conhecida sua, transformada em uma senhora idosa.

Chegando na casa das Halliwell, a conhecida de Piper reconhece o endereço para onde Phoebe foi como sendo o do homem que a atacou, e Piper e Prue vão para lá salvar Phoebe. Andy e Darryl, tendo encontrado uma pista que leva ao mesmo endereço, chegam lá segundos depois de as três irmãs destruírem o demônio. Quando Prue e Andy se despedem, fica combinado que ele irá telefonar para ela.

A cena final mostra Piper aliviada porque seus poderes podem ser usados para o bem, Prue apreensiva quanto aos efeitos de ser uma bruxa para sua vida amorosa, e Phoebe concordando em não usar mais seus poderes em benefício próprio.

1.03 - Thank You For Not Morphing

1.04 - Dead Man Dating

1.05 - Dream Sorcerer

1.06 - Wedding From Hell

1.07 - The Fourth Sister

1.08 - The Truth Is Out There ... And It Hurts

1.09 - The Witch Is Back

1.10 - Wicca Envy

1.11 - Feats Of Clay

1.12 - The Wendigo

1.13 - From Fear to Eternity

1.14 - Secrets and Guys

1.15 - Is There A Woogy In the House?

1.16 - Which Prue Is It Anyway?

1.17 - That Seventies Episode

1.18 - When Bad Warlocks Go Good

1.19 - Blind Sided

1.20 - The Power Of Two

1.21 - Love Hurts

1.22 - Deja Vu All Over Again